Naše služby
Anuity? Zdá se vám to složitě. A to je přesně ten problém. Měly by být jednoduché. My si sednem a vysvětlíme vám, jak to funguje, co byste měli vědět, a co vám z toho zbyde. Bez zbytečného byznysmluvy. Chceme, aby vám bylo jasno — a abyste spali klidně.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 1
Máte anuitní smlouvu a vůbec netušíte, co se v ní skrývá? Pošleme ji do detailu. Kolik vám zbyde, jaké jsou poplatky, co se změní za 10 let. Dostanete jasný výkaz — bez zmatení. Aby jste věděli, na čem stojíte.
- Odborné prostudování vaší smlouvy
- Identifikace skrytých poplatků
- Projekce budoucího výnosu
- Srovnání s alternativami
Služba 2
Zjistili jsme, že vaše současná anuita není ideální? Nemá smysl trpět. Pomoženeme vám najít něco lepšího. Ustrojíme přechod tak, aby vám nic neuniklo a žádné zbytečné papíry. Prostě střídáte staré za nové — lépe.
- Hledání optimálního produktu
- Řešení přechodu bez ztrát
- Dokumentace a kontrola procesů
- Zajištění kontinuity výplat
Služba 3
Chcete si zajistit, aby vám do konce životů nic nechybělo? Anuity jsou na to skvělé. Řeknete nám, kolik potřebujete měsíčně, a my vám spočítáme, jakou kombinaci anuit a zbytku majetku byste měli mít. Bez překvapení.
- Kalkulace potřebného příjmu
- Optimální kombinace produktů
- Dlouhodobá strategie
- Pravidelné přehodnocení
Služba 1
Anuity a daně — to je vzájemná dvojka. Kolik z toho patří státu? Jak si můžete maximálně ponechat? Nedáváme právní poradenství, ale řekneme vám přesně, jak to funguje a co se vám vyplatí. Pak si poradíte se svým účetním.
- Vysvětlení daňového zatížení
- Identifikace možností úspor
- Příprava podkladů pro účetního
- Aktualizace dle legislativy
Služba 2
Chcete, aby anuita pokryla rizika — dlouhého života, invalidity, nebo co kdyby se vám něco stalo? Pojistné anuitní produkty na to máte. Řekneme vám, která variantě dává smysl pro vás konkrétně. Bez přesolování.
- Porovnání pojistných variant
- Výpočet optimálního krytí
- Řešení pro jednotlivce i páry
- Защита majetku a příjmů
Služba 3
Co se s vaší anuoutou stane, když už nebudete? Půjde dědicům, nebo abyste ji sáhli bez smyslu? Je rozdíl. Nastavíme vám to tak, aby zbytek majetku fungoval pro vaši rodinu i poté. Dlouhodobě a chytře.
- Plánování dědictví s anuoutami
- Ochrana majetku pro potomky
- Řešení právních aspektů
- Snížení zátěže pro dědice
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás